證券業最大贏家 凱基證券勇奪多元信託創新獎2大獎

證券業最大贏家 凱基證券勇奪多元信託創新獎2大獎

凱基證券推動多元信託創新,解決客戶理財痛點並落實普惠金融,一舉囊括2023 Trust Award 多元信託創新獎「最佳證券商財富管理信託創新獎」金質獎、「最佳有價證券信託創新獎」優質獎兩項殊榮,爲證券業最大贏家。該獎項經專業評審三階段審查,凱基證券從衆多參賽業者之中脫穎而出,財富管理及信託業務爲同業楷模,幫助客戶輕鬆投資累積財富,樂活安養未來生活。

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凱基證券財富管理處主管阮建銘表示,榮獲「最佳證券商財富管理信託創新獎」金質獎,系以在財富管理業務上運用「信任」的五個英文字母打造出「TRUST 新使命」,秉持「不是爲產品找客戶,而是爲客戶找適合產品」,使客戶輕易瞭解當前的投資市場環境及變化,持續打造與衆不同的實體及數位行銷內容,例如專業團隊編撰的投資策略週報與環球投資觀點等研究資源,以及財富傳承之法律、信託及稅務等重要議題的實體刊物,爲客戶規劃多元、穩健及完整的財富管理信託服務。

此外,凱基證券以獨創雙借券平臺架構奪下「最佳有價證券信託創新獎」,不僅提高客戶交付信託股票出借之機會,活化客戶資產,創造第二筆財富,並可由借券收入配合定期定額股票及ETF交易增加第三筆財富。凱基證券借券信託資產規模長期爲同業之冠,市佔率穩定成長,爲善盡社會企業責任,使小資族、投資新鮮人輕易獲取投資觀念及方法,透過發送EDM、官網「借券小學堂」專欄內容推廣借券信託優點,而爲防範投資詐騙,輔以線上APP服務及簡訊通知加值服務,讓客戶方便掌握出借股票成交資訊,輕鬆賺取借券收益。

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阮建銘指出,凱基證券財富管理團隊推動多元投資理財管理服務,重視客戶權益保護,給客戶的不只是一個產品,而是完整的解決方案,唯有以客戶的需求爲初衷,不斷優化體驗創造價值,才能持續獲得客戶的信任與肯定。凱基證券將持續秉持「以客戶爲中心」、「值得信賴」的價值,針對人生不同階段的理財信託客羣,規劃出最適合的資產配置建議和投資解決方案,讓客戶樂活投資,財富穩健增長,迎向富足人生。

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